2024年對于國內支付行業來說是充滿挑戰的一年，政策合規壓力趨嚴、市場競爭激烈都讓諸多支付業者感受到了生存壓力。此外，新技術、新業態的出現，又給了行業新的機遇。值此辭舊迎新之際，移動支付網回顧支付行業過去一年的熱點。

《支付機構監督管理條例》的執行與延伸

《非銀行支付機構監督管理條例》（簡稱《條例》）在2024年5月1日正式執行。《條例》的相關細則《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》也在不久后落地，更加詳細地說明了支付牌照新分類的要求。

縱觀2024年，甚至過去的幾年、在正式執行前，《條例》對行業的影響無比深刻。增加注冊資本、更名、縮減同一股東支付牌照數量、費率公示、支付牌照注銷等一系列企業動作，都與《條例》執行有著直接的關系。

整體上來說，《條例》的生效加強了支付行業監管，加速了優勝劣汰，中小體量機構加速出清。更新后的牌照制度上，更多是“改名不改姓”，對具體的支付機構業務并沒有太大變動。此外，《條例》的執行，讓支付牌照的相關監管措施，向銀行牌照靠齊，支付產業進一步在合規上承壓。

截至目前支付牌照存量機構177家，注銷94家，注銷數量已經超過三分之一，預計未來還將進一步出清。

來華支付的政策推動

來華支付，可謂是2024年金融行業的一個重要關鍵詞。從年初開始，各大監管部門開始加強對來華支付的政策推動，3月，國務院正式發布《關于進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，從國家頂層政策推動來華支付在全國普適。此后，在人民銀行主導下，文旅部、商務部、公安部、海關總署、外匯局、民航局等部門，以及各個省市政府，都根據本地情況有針對性地推出了來華支付相關政策。

從代表企業動作來看，微信支付寶均提高了外卡內綁的便捷度，并給予用戶一定的優惠；銀聯專門啟動了“錦繡行動2024”，推進與產業各方的開放合作，提升外籍來華人員支付便利性。幾大支付巨頭也憑借各自的網絡優勢，讓海外錢包能夠在境內實現掃碼支付。此外，外卡收單的費率也有所下降，主要商業銀行特定行業外的商戶外卡手續費從2.5%至3%左右降至1.5%左右。

各方合力之下，來華支付環境得到了極大的改善。央行數據顯示，截至2024年9月末，全國重點商戶外卡受理覆蓋率達99%；9月，超250萬入境人員使用“外卡內綁”“外包內用”業務，交易筆數、金額分別較2月增長145%、165%。

    支付寶“碰一下”的異軍突起

2024年7月，支付寶宣布推出基于NFC技術的新支付產品“碰一下”，相對于掃碼支付，雖然技術路徑不同，但支付寶更愿意稱“碰一下”為掃碼支付的升級版。支付寶對“碰一下”給予了補貼、營銷、產業合作等多個層面的支持。一時間，支付服務商的推廣熱情高漲。在推出2個月后，支付寶表示，上海、成都、武漢、長沙、杭州、青島等50多個城市已經上線“碰一下”，而且這兩個月的推廣速度是刷臉支付同期的6倍。

“碰一下”的火熱程度，使得投機分子憑空造出“微信碰一碰支付”，導致許多詐騙案的出現，這讓微信支付不得不出來辟謠，也間接為“碰一下”增加熱度。

由于用戶掃碼習慣已養成多年，以及掃碼的成本優勢，許多支付從業者認為，“碰一下”會是條碼支付的有力補充，但這并不妨礙“碰一下”去嘗試實現更大的業態突破。11月底，支付寶聯合合作伙伴全新發布“碰一下”點餐、“碰一下”手持收銀、“碰一下”開智能貨柜、外賣小哥“碰一下”進小區4大場景方案，并面向全行業商家開放。結合NFC技術，未來支付寶“碰一下”有著很大的想象空間。

萬事網聯的落地

2024年5月9日，萬事網聯信息技術（北京）有限公司（簡稱“萬事網聯”）宣布正式開業，在中國境內啟動運營萬事達卡品牌銀行卡清算業務。這是繼連通公司后，又一家擁有外資背景的卡組織在華獲牌、展業。11月4日，萬事網聯再發公告，境內發行的新舊萬事達卡實現“并網”。

作為擁有超33億全球發卡量，1億全球商戶支持的卡組織來說，萬事達卡支持人民幣清算能夠為人民幣國際化推波助瀾，特別是我國外貿在近幾年快速崛起，也需要國際卡組織的進一步支持。此外，在來華支付方面，萬事達卡也能憑借其國際影響力，幫助外籍游客更好地在中國大陸進行便捷支付。

萬事網聯的正式開業，為中國支付產業增添了更多活力，服務更多外貿實體的同時，也可為中國支付產業走向全球提供助力。

AI人工智能的火熱

AI人工智能是近幾年各行各業都關注的熱點話題，特別是ChatGPT發布后，帶來生成式AI的火熱，Sora發布后，又帶來了視頻生成的火熱。

支付作為百業之基，自然也更加關注這一會帶來產業深度變革的技術。目前來看，AI人工智能給支付行業帶來的負面影響是裁員、欺詐風險提高；而正面影響是效率提升、流程自動化水平提高。

PayPal稱AI是其下一章的序幕，年初因AI提升效率而裁員2500人；8月，“先買后付”企業Klarna也宣稱AI提效推動下，裁員1800人。

再看國內，中國支付清算協會近期發布的《特約商戶數字化輔助管理工作指南》，在多個層面鼓勵機構以合規為前提通過人工智能提升商戶管理能力；銀聯商務的AIGC創新產品在今年也獲得了人民銀行的“金融科技發展獎”認可。

此外，各大支付企業所發布的產品，宣傳亮點從原來的數字化，開始向“數智化”發展，這也足見人工智能的影響。

支付公司與業務的出清

在《條例》執行與《關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》（簡稱259號文）的推動下，2024年有多家支付機構注銷支付牌照，或者清退敏感業務。

8月，匯付天下就宣布縮減部分境內銀行卡收單業務，具體為以“小微商戶”為代表的特殊場景收單市場；9月，卡友支付宣布暫停支付業務；12月，開店寶支付宣布暫停支付業務，經營18年，年交易規模最高峰曾超4萬億的收單機構退出，讓行業感受到了監管之嚴。除了退場，還有“賣身”。4月，抖音關聯公司擬13.82億收購聯動優勢，后者的年交易規模曾超1.5萬億。

在嚴格執行259號文“一機一碼”、“一機一戶”政策要求的背景下，原有的信用卡套現、套碼業務開始縮量。監管及清算機構甚至對擁有該類業務的機構進行限期整改，整改不到位的機構暫停新商戶進件，迫使支付機構走向合規，或者退出支付市場。

補稅風波

補稅是2024年支付行業的一大熱點，先后有多家支付機構公開了補稅相關信息，金額從0.54億到3.61億不等。而許多沒有上市公司背景，無需披露相關信息的支付機構補稅情況則難以統計。

補稅的原因包括多列支出，少繳增值稅；繳納相關各項稅費及滯納金；補繳已享受的進項稅加計抵減及相關滯納金等原因。

在經歷了套碼追繳、巨額罰單之后，補稅成了各大支付機構擔憂的第三大非常規經營支出項。

動輒上億的補稅，讓一些支付機構不堪重負，退出支付市場也就見怪不怪了。

跨境支付備受關注

相對于國內支付行業的“卷”，跨境出海成為了國內支付企業所共同關注的新領域。從政策層面，鼓勵跨境支付體系建設的頂層文件就包括，《國務院關于金融工作情況的報告》《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》《推動數字金融高質量發展行動方案》等等。國務院、發改委、人民銀行、商務部、海關總署、金監總局等部委，均不同程度的推動金融業服務外貿實體。

“不出海，便出局”不僅僅是普通企業的呼聲，也成為了許多支付企業的心聲。

中通支付首筆國際物流付款業務落地；移卡Q3海外業務同比增長近50%；2024年上半年，連連交易規模達到1.57萬億，同比增長120.1%。在2024年，許多支付企業獲得了不俗的跨境出海成績。

但同時跨境支付的合規也備受關注，首先是《條例》要求，非銀行機構擬為境內用戶提供跨境支付服務的，應當在境內設立非銀行支付機構，什么情況下需要持牌成為了許多跨境支付企業所關注的；其次是展業合規，年中跨境支付代表企業PingPong旗下支付機構因8項違規，被罰人民銀行總行罰沒4421萬，這是2024年對持牌支付機構的最高罰單。此外，許多行業人認為是對跨境支付合規的一個分界點，對其他展業機構具有警示作用。

在我國強力支持外貿發展，從商品到服務等各個層面的出海浪潮下，中國支付企業出海甚至國際化，也將是未來幾年的關注熱點。

數字人民幣穩妥發展下的悸動

對于數字人民幣的討論仍然是支付行業的一大熱門話題，討論的方向也更加理性，聚焦可持續性發展、盈利模式等方面。在2024年也出現過數字人民幣App去掉“試點”字樣的誤會事件，但官方態度依舊是穩妥推進數字人民幣研發和應用，參與角色希望數字人民幣擁有政策突破，給予一定的產業發展紅利。

央行數字貨幣研究所所長穆長春在10月發表的署名文章《穩妥推進數字人民幣研發應用》中，就提及將數字人民幣應用場景從零售擴展至批發，從支付擴展至包括存、貸、匯、投等在內的廣義金融業務，更有效地發揮法定貨幣職能，提升金融資源配置效率、管理和服務能力。

在跨境支付領域，數字人民幣參與的貨幣橋有較大進展。11月，多邊央行數字貨幣橋項目已發展至各參與央行和貨幣當局可自主推進的階段，可順利從國際清算銀行（BIS）創新中心“畢業”。支付產業更加期待貨幣橋的進一步市場化，解決當下的跨境貿易結算難題。

截至2024年7月末，數字人民幣App累計開立個人錢包1.8億個，試點地區累計交易金額7.3萬億元。數字人民幣的使用體量已經足夠大，期待未來的政策突破。

反洗錢迎來新形勢

2025年1月1日，新《反洗錢法》將正式執行，“風險為本”原則深入法規各項，支付機構也成為了重點監管對象明確寫入法規中，這對于支付行業來說，又將是新的合規壓力。

而事實上，2024年支付行業的諸多罰單中也有許多反洗錢不力處罰，企業與個人雙罰成為普遍現象。2024年支付機構有三家被罰超千萬，均是雙罰罰單，“未按照規定履行客戶身份識別義務”成為了最為常見的處罰理由。移動支付網統計的2024年53張支付機構罰單中，有24張為雙罰制罰單，占比超45%。

從業態來看，信用卡套現業務持續出清，跨境支付合規趨嚴，都要求支付相關企業持續加強反洗錢要求。近日，央行等七部門發布的《推動數字金融高質量發展行動方案》，也要求強化數字金融業務反洗錢監管。

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